Capital Tankers Corp.: Ιστορική IPO
Με υπερκάλυψη πολλαπλάσια της δημόσιας προσφοράς και κεφάλαια που ανήλθαν σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια, η Capital Tankers Corp. ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία ναυτιλιακής εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Όσλο.
Η δημόσια προσφορά μετοχών της Capital Tankers Corp., που ολοκληρώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2026, προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση από Νορβηγούς και διεθνείς επενδυτές, οδηγώντας σε υπερκάλυψη πολλαπλάσια της αρχικής προσφοράς.
Συνολικά, συγκεντρώθηκαν κεφάλαια της τάξης των 2,3 δισ. δολαρίων, γεγονός που κατατάσσει τη συναλλαγή μεταξύ των μεγαλύτερων αντλήσεων κεφαλαίων ναυτιλιακής εταιρείας διεθνώς και στη μεγαλύτερη όλων των εποχών στο Χρηματιστήριο του Όσλο.
Υπό το βάρος της αυξημένης ζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε:
- να αυξήσει το μέγεθος της βασικής προσφοράς από περίπου 300 εκατ. δολάρια σε 435 εκατ. δολάρια και
- να ενισχύσει τις επιπλέον μετοχές που ενδέχεται να προσφερθούν από περίπου 45 εκατ. δολάρια σε 65 εκατ. δολάρια, διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος της δημόσιας προσφοράς στα 500 εκατ. δολάρια.
Μετοχική σύνθεση και αποτίμηση
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το 26% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατανεμήθηκε στο επενδυτικό κοινό, με έμφαση σε ποιοτικούς, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές. Το υπόλοιπο 74% παραμένει στη μητρική Capital Maritime & Trading. Η συνολική αποτίμηση της Capital Tankers Corp. διαμορφώνεται σε 1,9 δισ. δολάρια.
Εισαγωγή στο Euronext Growth Oslo
Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Όσλο, μία αγορά με μακρά παράδοση στη ναυτιλία και εξειδικευμένο επενδυτικό κοινό.
Η διαπραγμάτευση στο Euronext Growth Oslo αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026 με κωδικό (ticker) «CAPT».
Σε επόμενο στάδιο, η εταιρεία σχεδιάζει τη μετάβασή της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο, ενώ θα εξετάσει και το ενδεχόμενο δευτερογενούς εισαγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς θα αξιοποιηθούν για:
- τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος ναυπήγησης 22 νέων πλοίων,
- την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης,
- την κάλυψη του κόστους της συναλλαγής και
- γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Ένα “pure play” στα crude tankers
Η Capital Tankers Corp. δημιουργήθηκε μέσω απόσχισης από τη μητρική της Capital Maritime & Trading και αποτελεί ένα «pure play» στον κλάδο των crude tankers.
Διαθέτει στόλο 30 δεξαμενόπλοιων (VLCCs, Suezmax, Aframax/LR2), τεχνολογικά προηγμένο και νεαρής ηλικίας. Από αυτά, τα 8 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα για τη ναυπήγηση 22 νέων πλοίων.
Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί δικαιώματα (options) για την απόκτηση επιπλέον 13 νεότευκτων πλοίων έως συγκεκριμένη ημερομηνία.
Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του στόλου είναι LNG dual-fuel capable ή LNG-ready, ενσωματώνοντας τεχνολογικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και την ευελιξία καυσίμου, στο πλαίσιο των εξελισσόμενων κανονιστικών απαιτήσεων όπως το EU ETS, το FuelEU Maritime και οι πρωτοβουλίες του IMO.
