Δημόσια προσφορά για άντληση κεφαλαίων έως 150 εκατ.
Σε δημόσια προσφορά επταετούς ομολογιακού δανείου, με στόχο την άντληση έως 150 εκατ., προχωρά η Premia ΑΕΕΑΠ, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει την Τρίτη 31 Μαρτίου και να ολοκληρώνεται την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.
Η έκδοση έχει ελάχιστο όριο κάλυψης τα 105 εκατ., ενώ οι ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, θα διατεθούν στο άρτιο σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας book building, με βάση τη ζήτηση, και θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η κατανομή της έκδοσης προβλέπει ότι τουλάχιστον το 30% θα κατευθυνθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως το 70% θα διατεθεί σε θεσμικούς και ιδιώτες, ανάλογα με τη διαμόρφωση της ζήτησης.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμώνται σε περίπου 145 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών έως 5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 100 εκατ. θα κατευθυνθούν στην πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022 έως τον Ιούλιο του 2026, 38 εκατ. σε νέες επενδύσεις σε ακίνητα εντός διετίας και 7 εκατ. ευρώ σε κεφάλαιο κίνησης.
Η έκδοση εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, η οποία στο τέλος του 2025 διέθετε χαρτοφυλάκιο 75 ακινήτων συνολικής επιφάνειας 576 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία επενδυτικών ακινήτων 626,36 εκατ. ευρώ. Από αυτά, η πλειονότητα αφορά ακίνητα εισοδήματος, ενώ σημαντική παρουσία καταγράφεται σε logistics, ξενοδοχεία και εξυπηρετούμενα διαμερίσματα.
Τα ετησιοποιημένα μισθώματα διαμορφώθηκαν σε 35,41 εκατ. στο τέλος του 2025 και σε 37,45 εκατ. ευρώ μετά τη νέα μίσθωση στην Ελευσίνα στις αρχές του 2026, με την απόδοση του χαρτοφυλακίου να κινείται στο 7,1% και την πληρότητα στο 99,7%. Παράλληλα, η σταθμισμένη μέση διάρκεια μισθώσεων (WAULT) υπερβαίνει τα 10 έτη, προσφέροντας ορατότητα ταμειακών ροών.
Σε επίπεδο κατανομής εσόδων, το 38% προέρχεται από ξενοδοχεία, το 23% από logistics, το 14% από γραφεία και μικρότερα ποσοστά από βιομηχανικά, εμπορικά ακίνητα, σχολικές μονάδες και serviced apartments, ενώ το 84,1% των μισθωμάτων λήγει μετά το 2031.
