Ενισχυμένη θέση στην αγορά πληροφορικής
Τη θέση του Ομίλου Real Consulting στην αγορά πληροφορικής αναμένεται να ενισχύσει η απορρόφηση της OTS AE, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Aφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση συνολικά 9.203.824 νέων μετοχών εκδόσεώς της, στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες θα διατεθούν ως αντάλλαγμα στους μετόχους της εξαγοραζόμενης εταιρείας “OTS Α.Ε.”.
Η Real Consulting στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της προβαίνει διαχρονικά σε εξαγορές εταιρειών με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας με πιο πρόσφατη τον Ιούλιο 2025 με την απόκτηση της θυγατρικής της στη Ρουμανία και το 2026 με την απόκτηση της OTS. Στις 04.07.2025 αποκτήθηκε το 95% της Ρουμάνικης «Smart UX Development S.R.L.», με δικαίωμα εξαγοράς για το υπόλοιπο 5% έως 31.12.2027, ενώ στις 15.01.2026 η συμμετοχή στη «Smart UX» αυξήθηκε σε 97% μέσω δικαιώματος προαίρεσης αγοράς. Αντίστοιχα στις 19 Μαρτίου 2026, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας OTS κατόπιν της από 09.02.2026 σύμβασης ανταλλαγής μετοχών που είχε υπογράψει με τους μετόχους ΟΤS.
Πρόβλεψη μεγεθών
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το χρηματοδοτικό προφίλ του Ομίλου αναμένεται να παραμείνει στα υφιστάμενα επίπεδα με χαμηλό δανεισμό, και επαρκή ταμειακά διαθέσιμα, επιτρέποντας στον Όμιλο να αξιοποιεί την πλεονάζουσα ρευστότητά του.
Η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω λόγω ισχυρής οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία σταυροειδών πωλήσεων με νέες συνδυασμένες υπηρεσίες, τον αντίκτυπο της εξαγοράς της OTS. Οι Προβλέψεις Κερδών ενσωματώνουν μεταβολές στη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων τη βελτίωση στην τιμολόγηση νέων έργων, την ενίσχυση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις, των δράσεων πειθαρχίας κόστους. O κύκλος εργασιών το 2026 υπολογίζεται στα 75 εκατ. ευρώ από 67,8 εκατ. ευρώ το 2025 (εκτίμηση). Τα EBITDA εκτιμώνται στα 17,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ.
Η OTS δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για τον δημόσιο τομέα και τον κλάδο επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, λειτουργεί επίσης σε περιβάλλον έντονης τεχνολογικής εξέλιξης και μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των πελατών της. Αντλεί σημαντικό μέρος των εσόδων της από συγκεκριμένους πελάτες, ιδίως φορείς του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με τους οποίους διατηρεί μακροχρόνιες συμβάσεις παροχής λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής.
