Εξαγορά της ΟΤS – Διεύρυνση και ενίσχυση της μετοχικής βάσης της εισηγμένης εταιρείας

Νέα μορφή αποκτά η Real Consulting με τη διττή επενδυτική απόφαση πρώτον για την εξαγορά της βορειοελλαδίτικης εταιρείας πληροφορικής OTS και δεύτερον για τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και ενίσχυσης της με νέους ισχυρούς επενδυτές.

Αναφορικά με την εξαγορά της ΟΤS η εισηγμένη εταιρεία τονίζει ότι εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Διοίκηση επισημαίνει ότι θεωρεί πως η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου Real Consulting στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.

Παράλληλα, η βασική μέτοχος της Real Consulting, OneDealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κ. Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε την εταιρεία ότι συμφώνησε με σημαντικούς επενδυτές την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή. Αποτέλεσμα η μετοχική βάση της Real Consulting να διευρυνθεί και ενισχυθεί ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων. Πρόκειται για εξέλιξη που προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική στον όμιλο πληροφορικής, ο οποίος φιλοδοξεί να καταστεί ακόμη πιο ισχυρός με μεγέθη, εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές και ουσιαστικό αποτύπωμα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Enterprise Software

Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Real Consulting εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την OΤS θα λάβει χώρα έως την 31.03.2026. O συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία. Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της με επικεφαλής και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας τον κ. Σπύρο Παμπουκίδη.

Όπως τόνισε ο κ. Παμπουκίδης στο πλαίσιο της στρατηγικής μετοχικής συμφωνίας μεταξύ της Real Consulting και της OTS, «με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της σημαντικής μετοχικής μας ενίσχυσης μέσω ισχυρών ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, θα ήθελα να εστιάσω στο όραμα και στις αξίες της OTS, που με επιτυχία μας έφεραν σε αυτήν την ευχάριστη θέση, και θα συνεχίσουν να αποτελούν τον οδηγό μας και για το μέλλον:

• Στην παραγωγή λογισμικού υψηλής ποιότητας, με έμφαση στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στη μακροχρόνια αξία.
• Στη δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.
• Στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης υψηλού επιπέδου, που δεν περιορίζονται στην επίλυση προβλημάτων, αλλά λειτουργούν ως πραγματική επιχειρησιακή υποστήριξη.
• Στην αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι λειτουργικές, φιλικές και, κυρίως, ενθουσιάζουν τους χρήστες των εφαρμογών μας».

Και συμπληρώνοντας επεσήμανε πως «αυτή η συμφωνία ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πάγια εταιρική μας στρατηγική τοποθέτηση στον χώρο του Enterprise Software. Δεν αλλάζει, σε καμία περίπτωση, το DNA της OTS. Εκτιμώ ότι είμαστε στην αφετηρία μιας νέας, συναρπαστικής αναπτυξιακής διαδρομής, καθώς θα μας παρέχονται περισσότερα μέσα και στήριξη για να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρύτερο οικοσύστημα του Enterprise Software στη χώρα μας».

Να σημειωθεί πως με σχετική ανακοίνωσή της η Real Consulting ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως η απόκτηση της OTS θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της , τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Real Consulting.

Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Real Consulting, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5.10 η κάθε μία. O OTS ιδρύθηκε to 1999 και δραστηριοποιείται στη παραγωγή λογισμικού που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που απευθύνονται σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και άλλων οργανισμών. Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών ήταν στα 17,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 45,79% και τα κέρδη προ φόρων στα 4,026 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 50,18%.