Η Thrivest πούλησε το 16,7% μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης – Στο 24% η συμμετοχή της

Η Thrivest Holding Ltd προχώρησε στη μεταβίβαση του 16,7% της CrediaBank μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (Accelerated Book Building), μειώνοντας τη συμμετοχή της στο 24%, ενώ η τράπεζα διευρύνει σημαντικά τη διασπορά των μετοχών της και ενισχύει την παρουσία της στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CrediaBank, η Thrivest μεταβίβασε 333.333.333 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της διαμορφώνεται στο 24%, παραμένοντας ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος.

Η τράπεζα διευκρίνισε ότι δεν εισπράττει οποιοδήποτε τίμημα από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, καθώς πρόκειται για πώληση υφιστάμενων μετοχών από βασικό μέτοχο.

Η ιδιωτική τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου την Τρίτη 14 Ιουλίου. Όπως αναφέρεται, η διαδικασία ενεργοποιήθηκε ύστερα από έντονο ενδιαφέρον που είχε ήδη εκδηλωθεί από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη φάση της διερεύνησης της αγοράς καταγράφηκε ζήτηση που υπερέβαινε σημαντικά το μέγεθος της συναλλαγής, με τη συμμετοχή και κορυφαίων θεσμικών επενδυτών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Πολλαπλάσια υπερκάλυψη

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξή του και έκλεισε με πολλαπλάσια υπερκάλυψη, επιτρέποντας την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από τα 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.

Το 70% των μετοχών κατανεμήθηκε σε μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές (long-only), εξέλιξη που, σύμφωνα με την τράπεζα, ενισχύει την επενδυτική της εικόνα στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η συναλλαγή αυξάνει σημαντικά την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank, η οποία διαμορφώνεται πλέον περίπου στο 47% του μετοχικού κεφαλαίου, από 30% προηγουμένως.

Η Thrivest υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ έχει αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης επιπλέον μετοχών (lock-up) για χρονικό διάστημα 90 ημερών.

Προτιμώμενη πηγή στην Google

Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.