Πάνω από 3,5 δισ. οι προσφορές για το senior ομόλογο ύψους 750 εκατ.ευρώ

Σε πάνω από 3,5 δισ. ευρώ κινούνται οι προσφορές μέχρι τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, για το senior ομόλογο της Alpha Bank, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική συμπίεση του spread.

Η Alpha Bank προχώρησε σήμερα σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred), σε ευρώ, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6) για άντληση 750 εκατ.ευρώ.

Μέχρι τώρα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 4 φορές υπερκάλυψη αλλά απομένει κλείσει το βιβλίο των προσφορών ώστε να οριστικοποιηθεί η συνολική ζήτηση.

Η τράπεζα, παράλληλα, έδωσε τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση. Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.