Σοκ για την IBM: Έχασε 69 δισ. δολάρια σε μία ημέρα
Η IBM υπέστη τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή πτώση στην ιστορία της, χάνοντας μέσα σε μία συνεδρίαση περίπου 69 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.
Και τούτο γιατί η προειδοποίηση για τα αποτελέσματά της αποκάλυψε μια νέα πραγματικότητα στην αγορά της τεχνολογίας: η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να «στεγνώνει» τους προϋπολογισμούς για τις παραδοσιακές λύσεις λογισμικού.
Η μετοχή της αμερικανικής εταιρείας κατρακύλησε περισσότερο από 25%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ για την IBM, μετά την ανακοίνωση της διοίκησης ότι η εταιρεία δεν θα επιτύχει τους στόχους της για το δεύτερο τρίμηνο.
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις προτεραιότητες
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες πιέσεις που δέχθηκαν εταιρείες λογισμικού, όταν οι επενδυτές φοβούνταν ότι εργαλεία όπως το ChatGPT ή το Claude θα αντικαθιστούσαν πολλές εφαρμογές SaaS, αυτή τη φορά το πρόβλημα είναι διαφορετικό.
Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να επενδύουν στην τεχνολογία, όμως κατευθύνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των προϋπολογισμών τους σε διακομιστές (servers), αποθηκευτικά συστήματα, μνήμες και εξοπλισμό για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας λιγότερους πόρους για συμβατικό λογισμικό και υποδομές.
«Οι πελάτες μάς είπαν ουσιαστικά ότι πρέπει να δημιουργήσουν χώρο στους προϋπολογισμούς τους για την AI», σχολίασε ο επικεφαλής έρευνας τεχνολογίας της D.A. Davidson, Γκιλ Λούρια, εκτιμώντας ότι παρόμοια εικόνα θα εμφανίσουν και άλλες εταιρείες κατά την τρέχουσα περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.
«Δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη μετατόπιση»
Ο διευθύνων σύμβουλος της IBM, Άρβιντ Κρίσνα, παραδέχθηκε ότι πολλοί μεγάλοι πελάτες της εταιρείας άλλαξαν τις επενδυτικές τους προτεραιότητες μέσα στον Ιούνιο, επιλέγοντας να αγοράσουν υποδομές πληροφορικής πριν αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι τιμές.
Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις αύξησαν τις δαπάνες για servers, αποθηκευτικά συστήματα και μνήμες, καθώς η παγκόσμια έλλειψη εξοπλισμού AI συνεχίζει να πιέζει την αγορά.
«Περιμέναμε κάποια επίδραση από τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά όχι το μέγεθος αυτής της ανακατανομής των επενδυτικών δαπανών», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Απογοήτευση και στο νέο mainframe
Η πίεση δεν περιορίστηκε στο λογισμικό.
Οι πωλήσεις του z17, του νέου κεντρικού υπολογιστικού συστήματος (mainframe) της IBM που σχεδιάστηκε ειδικά για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κινήθηκαν σημαντικά χαμηλότερα από τις προβλέψεις της εταιρείας.
Η IBM εκτιμά πλέον ότι τα έσοδα από τον τομέα των υποδομών θα υποχωρήσουν κατά περίπου 7%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για πολύ μικρότερη μείωση.
Η πίεση επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο
Οι εξελίξεις στην IBM ανησύχησαν τους επενδυτές και για το σύνολο της αγοράς λογισμικού.
Οι μετοχές των Adobe, Salesforce, Workday και ServiceNow υποχώρησαν έντονα στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι ότι οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις αγορές παραδοσιακού λογισμικού για να χρηματοδοτήσουν τις ολοένα αυξανόμενες δαπάνες σε τεχνητή νοημοσύνη.
Αν και οι απώλειες περιορίστηκαν μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης, το μήνυμα που έστειλε η IBM θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τον κλάδο.
Οι νικητές της νέας εποχής
Την ώρα που η IBM και άλλες εταιρείες λογισμικού πιέζονται, οι μεγάλοι προμηθευτές υποδομών τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να επωφελούνται.
Κατασκευαστές όπως η Nvidia, αλλά και οι εταιρείες παραγωγής μνημών SK Hynix, Micron και Samsung Electronics, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς ζήτησης, καθώς η ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες εξειδικευμένων chips.
Η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη οδηγήσει σε ελλείψεις μνημών DRAM και NAND, ανεβάζοντας το κόστος όχι μόνο των υποδομών AI αλλά και καταναλωτικών προϊόντων, από υπολογιστές και tablets έως κονσόλες παιχνιδιών.
Η αγορά βλέπει μια βαθύτερη αλλαγή
Παρά το σοκ στη μετοχή της IBM, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η προειδοποίηση της εταιρείας επιβεβαιώνει κάτι πολύ ευρύτερο: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά την κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα των επιχειρήσεων.
Όπως σημειώνουν, η πραγματική ανατροπή δεν είναι ότι οι εταιρείες ξοδεύουν λιγότερα για τεχνολογία, αλλά ότι αναδιανέμουν τους προϋπολογισμούς τους υπέρ της AI, δημιουργώντας νέους νικητές και νέους χαμένους στον κλάδο.
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
