Στα 5,2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο Tier II

Πέραν κάθε προσδοκίας είναι οι προσφορές που συγκέντρωσε το ομόλογο Tier II της Eurobank, καθώς ετοιμάζεται να κλείσει το βιβλίο και έχει φτάσει ήδη τα 5,2 δισ. ευρώ.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται να προσελκύει η νέα έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II με την οποία βγήκε στις αγορές σήμερα το πρωί η Eurobank για την άντληση 400 εκατ.ευρώ, καθώς οι προσφορές αγγίζουν ήδη τα 5,2 δισ. ευρώ με τις εκτιμήσεις δείχνουν ότι μπορεί να φτάσει και έως τα 5.8 δισ.ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι προσφορές ήταν περισσότερες από οκτώ φορές το ποσό που η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει με το ομόλογο Tier 2.

Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 ετών, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, στις 29 Απριλίου 2032. Οι αρχικές ενδείξεις για την τιμολόγηση τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του mid swap συν 200 μονάδες βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 4,9% έως 5%.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Ba1 από τη Moody’s. Παράλληλα, η Eurobank διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από τη DBRS.

Ρόλο συντονιστών της έκδοσης (Joint Bookrunners) έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, JPMorgan, Santander και UBS.

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή έκδοσης χρέους από ελληνική τράπεζα για το 2026 και πρώτη T2 συναλλαγή της Eurobank από τον Ιανουάριο του 2025.