Στις αγορές με AT1 ομόλογο- πάνω από 4 δισ. ευρώ οι προσφορές

Πάνω από 4 δισ. ευρώ φτάνουν μέχρι στιγμής οι προσφορές για την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) της Εθνικης Τράπεζας, από την οποία στοχεύει να αντλήσει έως 500 εκατ. ευρώ.

Το guidance για το επιτόκιο κυμαίνεται στη ζώνη του 6,375%.

Επίσης, το ομόλογο είναι αόριστης διάρκειας, με πρώτο δικαίωμα ανάκλησης και σημείο μη ανάκλησης (PNC) στα 5,5 χρόνια, ενώ η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.

Σημειώνεται ότι η προσφορά δεν πρόκειται να αυξηθεί από τα 500 εκατ. ευρώ ανεξαρτήτως της ζήτησης που θα εκδηλώσουν οι επενδυτές.

H έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s. Η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- και θετικές προοπτικές από την S&P, ΒΒΒ- και θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB από τη Morningstar.

Ως Joint Lead Managers λειτούργησαν οι Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και Nomura.