Την έκδοση επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ διερευνά ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού. Οι συναντήσεις με ειδικούς επενδυτές στις διεθνείς αγορές ξεκίνησαν χθες, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.
Ο όμιλος εξετάζει κατά πόσον μια τέτοια κίνηση συμφέρει σήμερα, σε σύγκριση με τις άλλες διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης. Παράλληλα, αξιολογεί τις προοπτικές των αγορών και το ενδεχόμενο οι όροι δανεισμού να γίνουν δυσμενέστεροι τους επόμενους μήνες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διερεύνηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, οπότε και θα ληφθεί η τελική απόφαση.
Ο σχεδιασμός εντάσσεται στο πρόγραμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (EMTN) που ανακοίνωσε ο ΓΕΚ Τέρνα την περασμένη εβδομάδα. Οι ομολογίες προβλέπεται να είναι σταθερού επιτοκίου, πρώτης τάξης (senior) και χωρίς εξασφαλίσεις. Το επιτόκιο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Τον συντονισμό της διαδικασίας έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, ως παγκόσμιοι συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Συνδιαχειριστές
Συμμετέχουν επίσης ως συνδιαχειριστές οι Axia, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima Bank.
Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s Ratings, διαβαθμίσεις που αντιστοιχούν στην επενδυτική βαθμίδα.
Η προτεινόμενη έκδοση ακολουθεί τη σύσταση του προγράμματος EMTN στις 14 Οκτωβρίου και την αξιολόγησή του από τους δύο διεθνείς οίκους στις 16 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα έχει ανώτατο ύψος 1 δισ. ευρώ και παρέχει στον ΓΕΚ Τέρνα τη δυνατότητα να πραγματοποιεί διαδοχικές εκδόσεις ευρωομολόγων, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές του ανάγκες.
Η προσφορά, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα απευθύνεται σε επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Regulation S) της αμερικανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών.
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
