Συγκέντρωσε 100 εκατ. ευρώ το ομολογιακό της Seanergy

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η προσφορά εισαγωγή των ομολογιών της ναυτιλιακής εταιρείας Seanergy Maritime Holdings στο Euronext Athens. Η εισηγμένη  στον NASDAQ εταιρεία με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σταμάτη Τσαντάνη υπερκάλυψε την προσφορά κατά 2,03 φορές.

Σύμφωνα με την  «AXIA Ventures Group Ltd.» και την «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», ως λειτουργούν ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του EURONEXT ATHENS, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, ανακοίνωσαν ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία  1.000 η μια με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 100 εκατ ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 202,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,03 φορές.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,9% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 4,9% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 92.000 Ομολογίες (92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 8.000 Ομολογίες (8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές

Η εταιρεία

Η Seanergy Maritime Holdings διαθέτει έναν στόλο Bulk carriers υψηλών προδιαγραφών που αποτελείται από 17 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου τύπου Capesize και και δύο τύπου Newcastlemax, με βελτιστοποιημένα με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και προηγμένη τεχνολογία.

Το ναυπηγικό πρόγραμμα ύψους περίπου 460 εκατ. δολαρίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 3,5 εκατ. dwt, που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά έξι πλοία Capesize και Newcastlemax, εξοπλισμένα με συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers).

Διαθέτει επίσης ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με προτεραιότητα στη μέγιστη διαφάνεια απέναντι σε όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) και στρατηγική εστίαση στα κριτήρια ESG.

Το σύνολο του στόλου απασχολείται με χρονοναυλοσύμφωνα ορισμένης διάρκειας (period charters) συνδεδεμένα με δείκτες της αγοράς (index-linked charters).

Προτιμώμενη πηγή στην Google

Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.