Τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τη διεθνή αγορά ευρωομολόγων διευρύνει η ΓΕΚ Τέρνα, η οποία ανακοίνωσε τη σύσταση προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN), αξιοποιώντας την επενδυτική βαθμίδα που έχει εξασφαλίσει από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης.
Το νέο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές, επιτρέπει στον όμιλο να προχωρά σε ομολογιακές εκδόσεις ανάλογα με τις χρηματοδοτικές του ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η δημιουργία νέου προγράμματος. Παράλληλα, του παρέχει πρόσβαση σε ευρύτερο κύκλο διεθνών θεσμικών επενδυτών.
Η σύστασή του έρχεται μετά την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3). Η επιλογή αυτή εντάσσεται στη χρηματοδοτική στρατηγική του ομίλου, καθώς μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιό του στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις και τις υποδομές.
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιό του θα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ανάλογα με τη χρηματοδοτική στρατηγική του ομίλου.
Το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί αυτοτελώς από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, με την εκτίμηση ότι θα λάβει επίσης επενδυτική βαθμίδα.
Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση, ούτε το ύψος, το επιτόκιο ή ο χρόνος πραγματοποίησής της. Με το νέο πρόγραμμα η ΓΕΚ Τέρνα αποκτά τη δυνατότητα να επιλέγει πότε θα προσφύγει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αξιοποιώντας ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης.
Το βασικό ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου από την αρμόδια εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου (CSSF) και είναι διαθέσιμο μέσω του Χρηματιστηρίου της χώρας.
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
