Υπερκαλύφθηκε κατά 1,4 φορά το ομολογιακό δάνειο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Premia ΑΕΕΑΠ η έκδοση ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς που ολοκληρώθηκε χθες.

Άντλησε κεφάλαια ύψους 150 εκατ., όπως ήταν ο στόχος, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται στα 211,5 εκατ. ευρώ και την έκδοση να καλύπτεται κατά περίπου 1,4 φορές.

Η έκδοση αφορούσε 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 4,10% σε ετήσια βάση, δηλαδή στο κάτω μέρος του εύρους που είχε ανακοινωθεί (4,1% έως 4,4%).

Από το σύνολο των ομολογιών, 100.000 (ποσοστό 66,67%) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 50.000 (33,33%) σε ειδικούς επενδυτές.

Tα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμώνται σε περίπου 145 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών έως 5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 100 εκατ. θα κατευθυνθούν στην πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022 έως τον Ιούλιο του 2026, 38 εκατ. σε νέες επενδύσεις σε ακίνητα εντός διετίας και 7 εκατ. ευρώ σε κεφάλαιο κίνησης.

Η έκδοση εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, η οποία στο τέλος του 2025 διέθετε χαρτοφυλάκιο 75 ακινήτων συνολικής επιφάνειας 576 χιλ. τ.μ., με εύλογη αξία επενδυτικών ακινήτων 626,36 εκατ. ευρώ.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Optima Bank. Οι ομολογίες της ΑΕΕΑΠ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.