Με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp. (CMF), σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η συνολική αξία των προσφορών ανήλθε σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας την έκδοση στις πλέον επιτυχημένες των τελευταίων ετών, με εξαίρεση την εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω της μερικής αποκρατικοποίησης και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της επένδυσης.
Η διαδικασία προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια όσο και από Έλληνες θεσμικούς επενδυτές. Ιδιαίτερη ήταν, ωστόσο, η συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, η οποία χαρακτηρίζεται πρωτοφανής για δημόσια προσφορά. Η συγκεκριμένη έκδοση αποτέλεσε για πολλούς μια ευκαιρία να αποκτήσουν έκθεση στην ποντοπόρο ναυτιλία, έναν από τους σημαντικότερους και πλέον εμβληματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στον οποίο μέχρι σήμερα η πρόσβαση μέσω του χρηματιστηρίου ήταν περιορισμένη.
Σημαντική ήταν και η συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων ως cornerstone investors. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, οι οποίοι επένδυσαν συνολικά 70 εκατ. ευρώ στην έκδοση.
Η έντονη ζήτηση οδήγησε την CMF στην αύξηση του μεγέθους της προσφοράς, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ, πριν από την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης.
Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση θα επέτρεπε στην εταιρεία να τοποθετήσει τη μετοχή στο ανώτατο σημείο του αρχικά ανακοινωθέντος εύρους, δηλαδή στα 7,68 ευρώ, αποφασίστηκε η τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί στα 7,50 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στο να διατηρηθεί ένα περιθώριο ανόδου για τους νέους μετόχους, αντί να εξαντληθούν τα περιθώρια τιμολόγησης κατά τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς.
Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη φιλοσοφία του Ομίλου Capital Maritime, συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη, ο οποίος επιδιώκει να δημιουργεί αξία για τους επενδυτές του, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητα της μετοχής. Σύμφωνα με αναλυτές, η μερισματική απόδοση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 6,80%, επίπεδο υψηλότερο από εκείνο αρκετών ομοειδών εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών.
Η επιτυχία της εισαγωγής αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Euronext Athens, καθώς ενισχύει τη διεθνή προβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και ενδυναμώνει τον στόχο ανάδειξης της Αθήνας σε περιφερειακό χρηματιστηριακό κόμβο για τη ναυτιλία.
Παράλληλα, η ανταπόκριση στην έκδοση της CMF καταδεικνύει ότι ένα ισχυρό επενδυτικό αφήγημα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση νέων διεθνών κεφαλαίων στην ελληνική αγορά. Η συμμετοχή επενδυτών από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα διευρύνει τη βάση της αγοράς και δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερη εξωστρέφεια της Αθήνας ως χρηματοοικονομικού και ναυτιλιακού κέντρου.
Προτιμώμενη πηγή στην Google
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
